下面以生產(chǎn)ERP的供應商資料為例:
1、在添加供應商資料之前,可以先對供應商進行分類,例如我們可以把供應商按照省份、行業(yè)等進行分類,按照客戶與供應商分類亦可。
此外,該分類是客戶資料與供應商資料共用的,但是在供應商資料功能里選擇查看該分類時,并不能看到相同分類的客戶資料。
Ps:也可以不分類直接添加供應商或客戶資料。
如果是一級分類,上級客戶分類為空,如果是二級分類,則上級分類需要選擇對應的一級分類。用鼠標點然后拖動,也可以移動節(jié)點進行修改。
1、手動錄入:客戶供應商——供應商資料
注意事項:
①供應商名稱不能重復,如果之前有錄入并且刪除了,需要在回收站里徹底刪除才能重新錄入。
如果提示了名稱重復,但是在回收站里找不到,一般是在客戶資料里,反之亦然。
②如果既是供應商又是客戶,則需要同時勾選客戶和供應商,才能在供應商資料和客戶資料功能里都能查看與選擇。
2、批量導入
批量導入也有兩種方式:
①Excel表格黏貼批量導入
參考教學:https://www.soft2005.com/data-detail-39.html
②Excel文件批量導入
如果不想用粘貼excel表導入這種方法的用戶,可以參考下面方法: